2007年9月28日，遠洋地產控股有限公司（3377.HK）股票在香港聯交所主板市場掛牌。
超額認購達206倍
遠洋地產發佈的招股公佈顯示，遠洋地產計畫面向全球發售15.512億股股份，占公司擴大股本36.6%，集資額高達119.44億港元。從9月14日上午9點開始正式公開發售，9月19日中午12點截止登記申請。在全球路演及公開發售階段，遠洋地產向全球發行15.512億股，香港公開發售1.5512億股，國際配售13.9608億股。
其中，港公開發售部分超額認購達206倍，國際配售部分認購金額逾1000億美元，約合7800億港元。和九月赴港上市的內地地產公司明顯不同是，遠洋的兩大股東都是國企背景。據港媒報導，在上市前，中遠國際及中化集團分別持有遠洋地產30.8％股權。大型基金Pacific Alliance、摩根士丹利、渣打銀行、美林證券、瑞信等6個機構投資者，合共持有30％股權。
全球最大對沖基金之一OCH-ZIFF、國壽、新加坡政府投資機構GIC、新地郭氏兄弟、香港興業、交銀國際、CARICOM、富達保險及中外運等企業和機構該次共向遠洋斥資金額18.72億港元，占最高集資額16%。有著“亞洲股神”之稱的恒地主席李兆基也通過其私人投資公司兆基財經斥資3000萬美元入股。摩根士丹利和高盛作為遠洋上市的聯席保薦人。
北京為中心，主打環渤海
根據遠洋地產的計畫，此次上市發行所得款項淨額將全部用於旗下12個專案的開發。其中北京專案5個，分別是北四環項目、遠洋東隆別墅項目、遠洋光華國際項目、遠洋將台商務中心專案、北京遠洋新幹線二期專案；天津項目3個，分別是普利達項目、海河新天地專案、天津遠洋新幹線專案；大連項目2個，分別是紅星項目、遠洋風景項目；中山和瀋陽項目各1個，分別是中山遠洋城項目和瀋陽遠洋天地項目。12個專案中，環渤海區域的專案就占了半數以上。而上市之前，遠洋在北京成功開發了八個專案。
在遠洋的部署中，“環渤海”路徑指向非常清晰。
2006年3月，通過股權收購取得大連南北福興裏專案用地，大連“遠洋風景”開始運作；6月，通過現場競價的方式獲得天津濱海新區空港物流加工區兩個地塊，天津“遠洋新幹線”閃亮登場；瀋陽“遠洋天地”、大連“紅星村”等專案陸續被納入麾下。另據報導，遠洋地產剛以15.75億元人民幣，購入了天津塘沽區一個大型的地皮，地皮面積68萬平方米。
個別提到：“根據中國指數研究院的資料顯示，自2004年1月1日至2007年7月31日，3年零7個月在北京出售的總建築面積，遠洋地產排名第一位。公司名下91%的資產位於‘環渤海’區域。遠洋地產‘環渤海’區域戰略的鞏固和深入，以及區域內市場升值的預期，都為遠洋地產上市後股價持續攀升的增值潛力提供了保證。”而據香港媒體之前的報導，“上市包銷商將以目前熱炒的‘環渤海區’概念來作為賣點。”大公報還談及遠洋總裁李明曾表示 “北京及環渤海等地樓價增長雖快，但仍然合理，即使內地再推調控措施，對集團的影響亦不大。”而有報告指出，在北京、大連、天津及瀋陽四個城市，分別占總資產的52％、19％、14％及6％。同時三家券商研究所都對遠洋給出了建議購買的評價。中銀認為，“環渤海區”中期樓價升幅，將高於全國的平均水準。該行指出，現時在港上市的內地房地產股，股價較NAV(資產淨值)溢價平均為41％，而2008年的平均預測市盈率為18.1倍，故認為遠洋地產的合理估值應是較NAV有20％至40％溢價，得出合理市值應介乎343億至400億元，這也等於2008年預測市盈率介乎16.5倍至19.3倍。遠洋地產2006年度盈利增長52.4%，公司預測，如果計入物業重估在內，2007年度盈利為16.33億元；如果不計物業重估，盈利為14.53億元，2007年度派息比率不少於20%，重估後預期每股盈利0.38元。
資本戰略清晰
2006年7月份起，遠洋地產先後完成了公司國有資產評估的立項、調研，評估單位的進場及京外公司的資料收集，國資委評估備案完成，取得國資委、商務部批復，取得增資批復，境外投資者的私募資金全部到位等一系列重要工作。同時，遠洋地產“資本運作與資產經營相結合”的戰略同步實施。
2006年下半年，遠洋國際中心、遠洋光華國際兩座酒店式公寓先後整售給國際知名的新加坡輝盛管理公司和美國凱雷投資等合作夥伴，總金額約12億人民幣。此舉的意義在於能在國資投資者中傳遞口碑。
在北京的將台項目和天津的遠洋天地二期項目又為遠洋地產增加了具有國際背景的戰略合作夥伴，擴大了股東基礎。
2006年12月，摩根士丹利、渣打、美林投資、瑞銀等多家投資機構加入遠洋境外投資者團隊，為遠洋地產淨增加股東權益金約16億人民幣，遠洋地產也由此改制成為具有國資背景的外商獨資企業，註冊資本由10億元人民幣增加到20億元。有分析認為：“遠洋在2006年底引進新的投資者，股權融資之後的大量資金為遠洋擴大土地儲備創造了優越的條件。”遠洋地產充分利用了這筆上市前融資買進了大量土地。2006年底遠洋地產表示的公司土地儲備達500萬平方米；而該次的招股說明書上，現時的土地儲備總計畫建築面積約8,590,426平方米。2006年的股權結構的改革是遠洋上市征途最重要的一筆。
2006年12月6日，被命名為“海鷗計畫”的公司改制上市項目啟動。有關業務、財務、法律等多方面的盡職調查、招股說明書的起草、財務盈利預測及審計、估值定價及路演準備就拉開序幕。
而此次在港成功上市，又成為了遠洋資本征途上最重要的里程碑。
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